6月3日,記者從浦江創(chuàng)新論壇成果發(fā)布會上正式發(fā)布的《上?萍冀鹑谏鷳B(tài)年度觀察2020》獲悉,2020年上海A股IPO募資金額位居全國省市第一名,科創(chuàng)板市值位列第一。其中,中芯國際在科創(chuàng)板上市募集金額超過532億,成為2020年A股最大IPO項目。
據(jù)悉,該報告首次從生態(tài)視角綜合評析上海科技金融年度發(fā)展,從科技信貸、創(chuàng)業(yè)投資、多層次資本市場等方面對上?萍冀鹑谡w發(fā)展生態(tài)進行多維度分析,并針對金融科技、知識產(chǎn)權(quán)運營、國有創(chuàng)投企業(yè)混改等前沿主題深入探討。
上海市科學(xué)學(xué)研究所科技創(chuàng)業(yè)研究室副研究員金愛民解讀報告時指出,“十三五”期間,上海創(chuàng)業(yè)投資市場蓬勃發(fā)展,2018年達到融資金額峰值。受資管新規(guī)等影響,近年來國內(nèi)創(chuàng)投市場進入調(diào)整階段。但2020年上海創(chuàng)投市場逆勢上揚,投資案例降幅收窄,投資金額同比大漲44%,全年上海股權(quán)融資規(guī)模與數(shù)量均位列全國第3。
科創(chuàng)板標(biāo)桿效應(yīng)明顯,資本市場投向“硬科技”
早期項目獲得更多關(guān)注,種子期企業(yè)獲得的投資金額增長超過4倍,種子期與初創(chuàng)期所投企業(yè)的數(shù)量增長近1倍。金愛民表示,在科創(chuàng)板效應(yīng)和營商環(huán)境改善等多重因素作用下,創(chuàng)投行業(yè)投早、投小、投科技的趨勢越來越明顯。
2020年,科創(chuàng)板成為A股上市主戰(zhàn)場。金愛民指出,回顧“十三五”特別是2018年,上海企業(yè)到境外市場上市的數(shù)量和規(guī)模其實占比非常大,可以達到三分之二。但隨著科創(chuàng)板的上市,逐漸扭轉(zhuǎn)了這個局面,2020年上市的企業(yè)數(shù)量,整體融資規(guī)模超過了境外市場,所以說國內(nèi)的A股市場成為上海企業(yè)上市的首選。
報告顯示,2020年上海企業(yè)A股IPO募資金額以1197億元位列第1,其次是北京、江蘇、廣東、浙江。其中,中芯國際在科創(chuàng)板上市募集金額超過532億,成為2020年A股最大IPO項目。截至2020年底,科創(chuàng)板的上海企業(yè)市值位列全國第一。
此外,2020年上?萍冀鹑谛刨J呈現(xiàn)“面擴、量增、質(zhì)優(yōu)”的良好局面。創(chuàng)投融資規(guī)模位列前茅,創(chuàng)投機構(gòu)募投管退活動恢復(fù)活躍,率先走出“谷底”,全年上海股權(quán)融資規(guī)模與數(shù)量均位列全國第3。特別是與北京的差距整體性縮小,總體呈現(xiàn)穩(wěn)中提質(zhì)的發(fā)展態(tài)勢。
重點關(guān)注2020年金融科技、金融改革熱點話題
2020年,國家和上海出臺多項金融政策助企復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市,直接融資先抑后揚,間接融資量增質(zhì)優(yōu),金融改革深入推進。
金融科技和傳統(tǒng)金融的融合越來越緊密,正在驅(qū)動金融業(yè)態(tài)和模式的創(chuàng)新。報告顯示,從機理上,金融科技主要是改變了信用評價方式、緩解銀企信息不對稱問題,在實踐中催生了很多新業(yè)態(tài)、新模式。傳統(tǒng)銀行建立了非常多的金融科技公司,也是在助推業(yè)務(wù)上做出新的創(chuàng)新和突破。
科技金融政策體系更加完善,國家和地方出臺多項政策,以“滬28條”“金融支持中小微26條”“上海穩(wěn)保金融18條”等一系列舉措助企紓困。
金融改革深入推進,伴隨新三板轉(zhuǎn)板制度出臺,突出科創(chuàng)板“硬科技”定位,上海深入推進全面創(chuàng)新改革試驗,國有創(chuàng)投市場化改革更進一步,知識產(chǎn)權(quán)證券化業(yè)務(wù)積極試點,上海股交中心積極探索與科創(chuàng)板建立對接機制,商業(yè)銀行投貸聯(lián)動豐富“股權(quán)+債權(quán)”管理模式,多渠道加大對科創(chuàng)企業(yè)的支持,建立更加完善的金融要素市場化配置體制,上?萍冀鹑谏鷳B(tài)取得新成效,為國際金融中心和科創(chuàng)中心建設(shè)提供有力的支撐。
金愛民表示,展望“十四五”,上海持續(xù)優(yōu)化科技金融生態(tài)“多樣性”,更加強化科創(chuàng)板的牽引作用,突出創(chuàng)業(yè)投資的帶動作用,提升科技信貸的精準(zhǔn)服務(wù),形成科技信貸、創(chuàng)業(yè)投資、多層次資本市場為主,以及保險資金、政策性金融、銀行理財資金等各類金融業(yè)態(tài)相互協(xié)作的科技金融生態(tài)圈。
該報告由上海市科學(xué)學(xué)研究所、上海市科技創(chuàng)業(yè)中心、浦發(fā)銀行上海分行聯(lián)合編撰,報告共分九章內(nèi)容,包括綜述篇、領(lǐng)域篇、專題經(jīng)驗篇、區(qū)域機構(gòu)篇與大事記,全面展示了上?萍冀鹑谠2020年這個特殊年份的特殊貢獻。