作為我國(guó)金融體系中重要的組成部分，銀行理財(cái)子公司的成立是為了適應(yīng)國(guó)家金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大趨勢(shì)，代表著我國(guó)金融體系正在由傳統(tǒng)商業(yè)銀行作為信用媒介的間接融資體系向更加多元、靈活、高效的直接融資及投資體系轉(zhuǎn)變。銀行理財(cái)子公司必須充分發(fā)揮資管服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的作用，才能在我國(guó)從經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長(zhǎng)、從總量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)優(yōu)化的過(guò)程中貢獻(xiàn)力量，并為自身獲取充沛的發(fā)展動(dòng)能和廣闊的成長(zhǎng)空間。

信銀理財(cái)成立兩年來(lái)，始終將服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為公司最重要的發(fā)展戰(zhàn)略之一。在中信集團(tuán)戰(zhàn)略定位、中信銀行“342強(qiáng)核行動(dòng)方案”和信銀理財(cái)“325強(qiáng)核實(shí)施方案”架構(gòu)的引領(lǐng)指導(dǎo)下，信銀理財(cái)于2022年初成立投行業(yè)務(wù)條線(xiàn)，專(zhuān)職深耕資本市場(chǎng)綜合投融資業(yè)務(wù)領(lǐng)域，建立了總分行協(xié)同聯(lián)動(dòng)的合作模式，以股權(quán)投資業(yè)務(wù)、資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)和自營(yíng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)為抓手，直接參與上市公司與地方優(yōu)質(zhì)國(guó)企的各類(lèi)直接融資以及優(yōu)質(zhì)未上市公司的股權(quán)投資，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出、市場(chǎng)地位行業(yè)領(lǐng)先。

資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)是信銀理財(cái)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的破局利器

今年上半年，在國(guó)內(nèi)全面性資產(chǎn)荒的背景下，信銀理財(cái)成功實(shí)現(xiàn)“從零到一”突破，在極短時(shí)間內(nèi)完成投行業(yè)務(wù)條線(xiàn)的部門(mén)架構(gòu)調(diào)整和管理制度創(chuàng)設(shè)，為全力發(fā)展資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)。一季度在疫情影響下，信銀理財(cái)堅(jiān)決打贏架構(gòu)調(diào)整后的資產(chǎn)“堰塞湖”攻堅(jiān)戰(zhàn)，堅(jiān)持打贏“投放保衛(wèi)戰(zhàn)”，協(xié)同外部券商機(jī)構(gòu)完成線(xiàn)上股票質(zhì)押登記辦理、協(xié)同公證機(jī)構(gòu)完成線(xiàn)上核保面簽等新嘗試，力保疫情期間放款需求強(qiáng)烈的資本市場(chǎng)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了應(yīng)投盡投，截至2022年三季度末已累計(jì)完成項(xiàng)目類(lèi)資產(chǎn)投資超過(guò)600億元，人均投資金額位居行業(yè)前列。

理財(cái)資金的初心和使命就是為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)，除上市公司外，廣大的優(yōu)質(zhì)未上市公司更是理財(cái)資金服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要舞臺(tái)，信銀理財(cái)通過(guò)“瞪羚行動(dòng)”深度助力優(yōu)質(zhì)未上市公司做大做強(qiáng)。截至2022年三季度末，信銀理財(cái)“瞪羚行動(dòng)”新增瞪羚企業(yè)投資超過(guò)50戶(hù)，新增發(fā)行股權(quán)基金類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模近億元，被投行業(yè)主要分布于先進(jìn)智造、碳中和等，重點(diǎn)布局“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)、“先進(jìn)智造”、“碳中和、碳達(dá)峰”等符合政策導(dǎo)向的關(guān)鍵領(lǐng)域，不斷提升中信銀行對(duì)實(shí)體企業(yè)“精準(zhǔn)滴灌”的服務(wù)質(zhì)效，進(jìn)一步擴(kuò)大自身行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

體系建設(shè)是信銀理財(cái)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支撐保證

中信銀行“342強(qiáng)核行動(dòng)方案”為信銀理財(cái)開(kāi)展資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)提供了重要的發(fā)展機(jī)遇和有力的母行支持。根據(jù)“統(tǒng)一推薦、獨(dú)立審批、雙線(xiàn)支撐、三重考核”的總體原則，信銀理財(cái)快速啟動(dòng)戰(zhàn)略部署，通過(guò)一系列管理優(yōu)化措施，提升資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)協(xié)同投資能力。

在組織架構(gòu)方面，信銀理財(cái)抽調(diào)公司經(jīng)驗(yàn)豐富的資本市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)人才，第一時(shí)間組建了新的投行業(yè)務(wù)條線(xiàn)，專(zhuān)職從事各類(lèi)資本市場(chǎng)綜合投融資業(yè)務(wù)的全流程管理。在研究支持方面，信銀理財(cái)自上而下構(gòu)建三層次研究體系：公司管理層面，參考母行“531研究體系”及“五策合一”方案，制定行業(yè)研究與資產(chǎn)配置策略的“共識(shí)基礎(chǔ)”；研究服務(wù)層面，由研究部牽頭，業(yè)務(wù)、投資和風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)共同參與公司常態(tài)化行研課題及重大專(zhuān)項(xiàng)性課題研究。

投資執(zhí)行層面，從日常研究和執(zhí)行工作方面提出配置策略，及時(shí)傳遞行業(yè)動(dòng)態(tài)及研究成果，不斷實(shí)踐完善基礎(chǔ)研究分析能力。

在業(yè)務(wù)體系方面，由信銀理財(cái)獨(dú)立審批并完成全流程業(yè)務(wù)管控，通過(guò)母子聯(lián)動(dòng)制定營(yíng)銷(xiāo)策略、交易方案和共同盡調(diào)，平行作業(yè)構(gòu)建“總行+分行+理財(cái)”的投資鐵三角，同時(shí)建立市場(chǎng)化信息共享機(jī)制，將投資研究和市場(chǎng)信息推送至分行經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，助力引導(dǎo)一線(xiàn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)更多資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

在全流程風(fēng)控體系方面，構(gòu)建多維度立體化風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，不斷健全各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度。

在業(yè)務(wù)品種方面，信銀理財(cái)目前已覆蓋可轉(zhuǎn)債投資及融資、定增投資及融資、可交債投資、股票質(zhì)押融資、股權(quán)/基金份額收益權(quán)、股權(quán)直投（含私募基金）等多個(gè)資本市場(chǎng)投融資品種。在渠道合作體系方面，信銀理財(cái)與中信證券、中信建投證券等集團(tuán)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展深入合作，與市場(chǎng)主要大型券商、基金、信托等管理人和主流中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行廣泛合作，共享研究成果，獲取投資信息，共建“中信聯(lián)合艦隊(duì)”資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)生態(tài)圈。

黨建為先是信銀理財(cái)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的根本動(dòng)力

信銀理財(cái)投行業(yè)務(wù)條線(xiàn)的設(shè)立初衷是全面落實(shí)總行“342強(qiáng)核戰(zhàn)略”，通過(guò)分行與信銀理財(cái)資產(chǎn)聯(lián)動(dòng)投融資模式為全行資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)、研究、投資及投后等工作進(jìn)行扎口管理。在公司黨委和紀(jì)檢部門(mén)的關(guān)心和幫助下，公司黨委于2022年4月批示同意成立投行業(yè)務(wù)條線(xiàn)黨支部，并對(duì)投行業(yè)務(wù)條線(xiàn)黨支部提出要在資產(chǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型過(guò)程中充分發(fā)揮“黨員先鋒隊(duì)”模范帶頭作用的殷切要求。

投行業(yè)務(wù)條線(xiàn)黨支部自成立以來(lái)，始終緊扣總行“342強(qiáng)核行動(dòng)方案”和公司“325強(qiáng)核實(shí)施方案”，嚴(yán)格落實(shí)公司黨委提出的“政治合格、品德合格、執(zhí)行紀(jì)律合格、發(fā)揮作用合格”要求，心懷國(guó)之大者，通過(guò)“瞪羚行動(dòng)”深度助力未上市公司做大做強(qiáng)，立足“科創(chuàng)金融”和“專(zhuān)精特新”兩個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，以服務(wù)科創(chuàng)企業(yè)、優(yōu)質(zhì)轉(zhuǎn)型企業(yè)和專(zhuān)精特新小巨人企業(yè)為核心任務(wù)，通過(guò)資本市場(chǎng)投融資業(yè)務(wù)深入服務(wù)上市實(shí)體企業(yè)和優(yōu)質(zhì)地方國(guó)企。

面對(duì)新形勢(shì)下復(fù)雜多變的外部環(huán)境，黨支部始終將服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和堅(jiān)持國(guó)之大者一以貫之。在發(fā)展業(yè)務(wù)時(shí)，全體黨員同志始終不忘將“全面風(fēng)險(xiǎn)管理”理念納入工作重點(diǎn)，落實(shí)“三道防線(xiàn)”工作要求，不斷強(qiáng)化高質(zhì)量發(fā)展理念。同時(shí)堅(jiān)持以身作則，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和四風(fēng)建設(shè)，業(yè)務(wù)發(fā)展和業(yè)務(wù)對(duì)接過(guò)程中遵守“親”“清”原則，落實(shí)從群眾中來(lái)、到群眾中去的工作理念，以身作則時(shí)刻起表率作用，踐行作風(fēng)建設(shè)永遠(yuǎn)在路上的長(zhǎng)效工作方法，牢固樹(shù)立底線(xiàn)思維和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

總行戰(zhàn)略引領(lǐng)和分行協(xié)同聯(lián)動(dòng)是信銀理財(cái)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的底氣

信銀理財(cái)資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)由總行投行部負(fù)責(zé)備案立項(xiàng)并統(tǒng)一提供全口徑專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)，總分行投資銀行部深耕前線(xiàn)市場(chǎng)，是信銀理財(cái)做大資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)的信心來(lái)源和堅(jiān)強(qiáng)保障。通過(guò)總行戰(zhàn)略指導(dǎo)和分行協(xié)同聯(lián)動(dòng)，能夠高效地傳達(dá)業(yè)務(wù)需求、客戶(hù)訴求并推動(dòng)理財(cái)做出及時(shí)應(yīng)對(duì)，充分體現(xiàn)出中信銀行敏銳的市場(chǎng)意識(shí)和客戶(hù)綜合經(jīng)營(yíng)能力?？傂型缎胁俊⒎中型缎胁亢托陪y理財(cái)投行業(yè)務(wù)條線(xiàn)已形成堅(jiān)強(qiáng)可靠的“鐵三角”關(guān)系，成為中信品牌在資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)中的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

現(xiàn)階段商業(yè)銀行的傳統(tǒng)銀行信貸業(yè)務(wù)已經(jīng)越來(lái)越難以滿(mǎn)足上市公司復(fù)雜多變的融資需求，部分一線(xiàn)分支行經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員往往對(duì)資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)不甚了解，很難清晰明確地向客戶(hù)介紹業(yè)務(wù)模式和落實(shí)營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)。

但必須看到的是，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)上市公司對(duì)于新增表內(nèi)貸款等負(fù)債科目雖已較為謹(jǐn)慎，但對(duì)定增、可轉(zhuǎn)債、股票質(zhì)押、大宗交易、員工持股等權(quán)益性質(zhì)的投融資業(yè)務(wù)卻始終較為積極，通過(guò)這些業(yè)務(wù)不僅能夠更容易地扣開(kāi)客戶(hù)的大門(mén)，還能使分行在融資成本和期限要求等方面具備更強(qiáng)的議價(jià)能力。

針對(duì)上述情況，信銀理財(cái)已籌劃在上市公司數(shù)量較多、優(yōu)質(zhì)賽道產(chǎn)業(yè)鏈聚集效應(yīng)較強(qiáng)的地區(qū)組織“投行業(yè)務(wù)戰(zhàn)狼營(yíng)”，對(duì)當(dāng)?shù)胤中羞M(jìn)行針對(duì)性深入培訓(xùn)?！巴缎袠I(yè)務(wù)戰(zhàn)狼營(yíng)”將以跨區(qū)域、跨行業(yè)、跨部門(mén)的行業(yè)培訓(xùn)、專(zhuān)家講座、同業(yè)交流、經(jīng)驗(yàn)分享、實(shí)地盡調(diào)等科目為抓手，以行業(yè)研究驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，以討論交流建立投資共識(shí)，以授信政策明確投資方向，以審查審批標(biāo)準(zhǔn)防范投資風(fēng)險(xiǎn)，以營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)名單引領(lǐng)業(yè)務(wù)導(dǎo)向，以項(xiàng)目落地作為交付成果，最終推動(dòng)分行與信銀理財(cái)資產(chǎn)聯(lián)動(dòng)模式的健康可持續(xù)發(fā)展。

目前，信銀理財(cái)已協(xié)助全國(guó)分支行經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)拓展了數(shù)十家上市公司新客戶(hù)，資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)已成為解決客戶(hù)需求和獲取綜合收益的關(guān)鍵一招。

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